Cho dù bạn gọi họ là đại lý, đại diện bán hàng hay nhà hoạch định tài chính, sự thật là trong môi trường dịch vụ tài chính ngày càng cạnh tranh ngày nay (và ngày mai), các tư vấn bảo hiểm đang chịu áp lực ngày càng tăng. Bất kể giai đoạn phát triển của họ, họ được kỳ vọng sẽ tăng doanh số bán hàng và đóng cửa hàng nhanh hơn trong bối cảnh sản phẩm, đối thủ cạnh tranh và điều kiện thị trường đang thay đổi.
Trong môi trường này, một trong những chìa khóa để cải thiện khả năng duy trì, năng suất và lợi nhuận là không chỉ giúp các tư vấn vảo hiểm mới khởi đầu nhanh, hiệu quả mà còn cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để hỗ trợ phát triển nghề nghiệp liên tục. Chương trình phát triển nhà hoạch định tài chính được thiết kế để làm điều này và hơn thế nữa.
FPDP-Financial Planner Development Program là một chương trình cải thiện hiệu suất dựa trên kỹ năng bao gồm ba giai đoạn:
Giai đoạn thứ nhất: cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản mà nhà tư vấn mới cần trong năm đầu tiên kinh doanh.
Giai đoạn thứ hai: được thiết kế để hỗ trợ sự phát triển nghề nghiệp liên tục của các nhà tư vấn nghề nghiệp trong năm thứ hai hoặc thứ ba của họ, cung cấp các năng lực cần thiết để mở rộng cơ sở khách hàng và bán hàng bằng cách bán hàng dựa trên nhu cầu.
Giai đoạn thứ ba: cung cấp cho các nhà tư vấn bảo hiểm có kinh nghiệm kiến thức và kỹ năng cần thiết để chuyển sang lập kế hoạch tài chính thành công.
FPDP 1 - FINANCIAL PLANNER DEVLOPMENT PROGRAM
Nhà tư vấn tài chính sẽ học:
Cách bán hàng trong thế giới dịch vụ tài chính mới
Nhà tư vấn bảo hiểm học nghệ thuật tư vấn các giải pháp tài chính. Nhiều người thất bại trong ngành này vì họ chưa bao giờ được dạy hoặc chưa bao giờ nắm vững quy trình đơn giản để bán một thứ gì đó cho ai đó. FPDP coi quá trình này như một sự tiến triển từng bước từ việc có được khách hàng tiềm năng đến khi bán được hàng.
Cách quản lý doanh nghiệp với vai trò là nhà hoạch định tài chính
Nhà tư vấn bảo hiểm nhận ra rằng họ là người quản lý doanh nghiệp của chính họ và việc doanh nghiệp đó được vận hành tốt như thế nào sẽ quyết định sự thành công hay thất bại cuối cùng của họ. Phần lớn các nhà tư vấn chưa bao giờ làm quản lý và nhận thấy yếu tố này của nghề nghiệp là thách thức nhất. Khóa học bao gồm các kỹ năng về tổ chức, tài chính kinh doanh cơ bản, tiếp thị và sáng tạo.
Cách đạt được tham vọng và thâm nhập thị trường
Khóa học này rất tuyệt vời cho những nhà tư vấn có kiến thức cơ bản và đang tìm cách tham gia vào giai đoạn tiếp theo. Nhà tư vấn sẽ học cách tận dụng kỹ thuật kinh doanh thành công cao trong việc nhắm mục tiêu thị trường. Họ được dẫn dắt thông qua quá trình xác định các thị trường sinh lợi, xây dựng kế hoạch thâm nhập các thị trường đó và phát triển các kỹ năng hiệu quả giữa các cá nhân để liên hệ tốt nhất với thị trường.